Unternehmen kaufen –
unsere Strategie führt zum Erfolg
Ganzheitliche Transaktionsbegleitung – Von der Strategie bis zur Integration
Wir bieten eine ganzheitliche Transaktionsbegleitung von der Strategie bis zur vollständigen Integration des akquirierten Unternehmens.
Unser einzigartiges Angebot basiert auf einem umfassenden Netzwerk von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Bankern und Anwälten sowie auf Onlineportalen mit Fokus auf Unternehmensnachfolge. Durch modernste Tools sind wir frühzeitig über potenzielle Unternehmensverkäufe informiert und können so unseren Kunden einen entscheidenden Vorteil verschaffen.
Akquisitionsstrategie
Wir transformieren Ihre Vision in eine greifbare M&A-Strategie und leiten die konkrete Umsetzung im Projektplan ab.
- Potenzialanalyse Ihrer Vision
- Kritische Würdigung der vermuteten Synergien
- Definition der Investitionskriterien
- Festlegung des Branchenfokus für die Recherche der Zielunternehmen
- Ableitung des Projektplans für die konkrete Akquisition
- Erstellung der Prozessdokumente
Recherche & Auswahl der Zielunternehmen
Wir erarbeiten Ihre Entscheidungsgrundlage. Sie entscheiden, wen wir kontaktieren dürfen.
- Systematische Untersuchung der Deal-Aktivitäten in den definierten Zielbranchen auf Basis interner und externer Transaktionsdatenbanken zur Setzung des Recherchefokus
- Identifikation der potenziellen Zielunternehmen einschließlich der persönlichen Ansprechpartner
- Recherche von Beteiligungen von Finanzinvestoren, welche vor der Veräußerung stehen
- Vorstellung der zur Kontaktaufnahme vorgeschlagenen Zielunternehmen
- Bestätigung der zur Ansprache freigegebenen Zielunternehmen durch Sie
Kontaktanbahnung & Prüfung
Wir bespielen alle Kanäle – aktiv und passiv – einmalig. Für die bestmögliche Resonanz und einen zielgerichteten, zeitlich synchronen Prozess.
- Aktive Ansprache: Digitale, telefonische und postalische Kontaktaufnahme
bei den persönlichen Ansprechpartnern des Zielunternehmens - Passive Ansprache: Schaltung von Online-Inseraten und auf Wunsch in Printmedien
- Abschluss von Geheimhaltungserklärungen
- Vorstellung des Transaktionskonzepts
- Laufender Nachweis über Kommunikation mit Zielunternehmen
- Vor- und Nachbereitung sowie aktive Führung von Kennenlerngesprächen und Betriebsbesichtigungen
- Inhaltliche wie wirtschaftliche Kurzbewertung der Transaktionskandidaten und Auswahl der bevorzugten Transaktionspartner
- Empfehlung über das weitere Vorgehen mit den Einzelkandidaten
Bewertung der Zielunternehmen & Finanzierung
Wir stehen hinter dem ausgelegten Businessplan und werben bei Bedarf die notwendigen Fremdmittel bei Banken und Finanzinvestoren ein.
- Erstellung des Businessplans für ausgewählte Transaktionskandidaten
- Bewertung des Zielunternehmens und Bestimmung des Kaufpreises sowie federführende Verhandlung der wirtschaftlichen Konditionen
- Konzeption der Erwerbsstruktur und Überprüfung dieser mit steuerlichen und rechtlichen Beratern*
- Finanzierungsberatung
- Erstellung des Finanzierungskonzepts zur Vorstellung des Transaktionsvorhabens bei Finanzierungspartnern, um Fremdmittel einzuwerben
- *externe Berater
Verhandlung, Sorgfaltsprüfung, Transaktionsumsetzung/ Closing
Wir stehen hinter unserer Bewertung, verhandeln diese in Ihrem Sinne mit dem Zielunternehmen und führen für Sie die Sorgfaltsprüfung durch. Sie erhalten laufend Reports über den Status.
- Verhandlung/ Verteidigung der Bewertung und des Kaufpreises
- Abschluss der Kaufabsichtserklärung (Letter of Intent)
- Aufsetzen des virtuellen Datenraums
- Steuerung der Prüfungshandlungen
- Commercial & Financial Due Diligence
- Verhandlung des Kaufvertrags*
- Überwachung des Vollzugs*
- *im Schulterschluss mit externen Beratern
Nach dem Erwerb
Wir kommunizieren die erfolgreiche Transaktion in Ihrem Sinne und bleiben auch zur Integration des Zielunternehmens mit an Bord.
- Transaktionspublizität: Zielgerichtete Kommunikation der Transaktion über Veröffentlichung in vorhandenem Branchennetzwerk, in Online- und Printbeiträgen sowie Film- und Radiobeiträgen
- Konzeptionierung und Steuerung der operativen Integration des Zielunternehmens
- Leitung von Integrationsprojekten
- Teilveräußerung von Geschäftsteilen bei Fokussierungsabsichten
Kontakt
Du möchtest eines der Themen persönlich besprechen?
© 2025 | Goldstein – Holding